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三桶油、外资石油巨头迎新对手:这类民企宣布大扩加油站数量!

伴随着国内石油化工行业的开放,一场加油站市场的“狂欢”与“厮杀”如期上演。这一次,冲锋在最前线的是民营石油石化巨头。10月9日,山东东明石化集团(以下简称“东明石化”)董事局主席兼总裁李湘平在2019全国工商联主席高端峰会恳谈会上表示,未来几年,将投资500多亿元,在成都周边收购、租赁、新建100座以上的加油加气站。在此之前,荣盛石化股份有限公司(以下简称“荣盛石化”)宣称,浙江石化与浙江省能源集团有限公司共同出资投资设立浙江石油,新公司将在浙江省内自建加油站进行成品油销售,目前在建加油站55座,计划到2022年底前建成加油站700 座。东明石化与荣盛石化,一个作为山东地炼的龙头,一个是江浙地区化纤行业巨头,两者依托上游极具竞争力的炼化项目,大踏步进场加油站市场。如此来看,炼化行业的战火正悄然蔓延至成品油零售市场。

  1、民营石化巨头“自谋出路”:做卖油郎

  常言道:“得终端得天下”。于民营石化巨头而言,终端市场的成败关乎生死。在中国炼化行业新一轮的较量中,从中石化、中石油、中海油,到巴斯夫、埃克森美孚等外资企业,再到大连恒力石化、浙江石化、连云港盛虹石化等民企,全部铆足了劲打造超大型项目。历经数年筹备,2019年迎来了炼油产能的集中投产。据了解,我国新兴炼化项目投产预计带动炼油能力大幅增加4500万吨/年,全国炼油总能力将达到8.63亿吨/年,过剩产能将升至约1.2亿吨/年。国际能源署(IEA)预计,2019~2021年,中国仍继续成为推动全球炼油产能扩张的关键力量,炼油产能将新增7700万吨/年。反观需求端,步入“十三五”以来,全国汽油需求增势明显放缓,柴油需求已基本达峰。如此,国内炼油产能过剩短期或很难扭转,成品油市场变得“拥挤”已不可避免。这一现实,对于动辄千亿押注大炼化项目的民营企业而言,做好终端销售成为了需要考虑的现实问题。以东明石化为例,其作为山东地炼“一哥”,拥有原油一次加工1500万吨/年的能力,为打通成品油销路问题,早在2015年,东明石化便将目光投向了销售终端市场,成立了负责终端销售专业性公司——北京终端销售投资有限公司。按照规划,新公司以加油、加气站的建设、经营、管理为主业,力争用3—5年时间,以菏泽市为中心、以300公里为半径,通过新建、收购、租赁等方式,在山东、河南、江苏、安徽、湖北、河北、山西、四川、浙江、上海十个省市,形成1000余座加油(气)站的营销网络。无独有偶,江浙地区的化纤行业巨头同样面临着成品油销售的考验。5月20日,荣盛石化控股子公司浙江石化4000万吨/年炼化一体化项目一期工程宣布投产,仅一期项目产品就包括成品油836万吨(航煤284万吨,柴油172万吨,汽油379万吨),芳烃450万吨,烯烃约320万吨。不同于芳烃产品的内需,成品油对化纤巨头而言,完全依赖外部市场销售。如是,荣盛石化与浙能集团共同出资设立了浙江石油,浙江石油则计划建设100万吨能力的燃油加注设施以及700座加油站,全部建成后预计可通过自建加油站出售汽油和柴油共计300万吨/年。在这一方面,恒力石化则选择与中石油、中石化和中化建立合作关系,依托自身以及第三方的销售网络实现成品油销售。

  2、加油“战”愈演愈烈

  几乎可以断定,这一轮炼化行业投资主导的加油站市场混战将愈演愈烈。目前,民营炼厂炼油能力份额显著提升,在炼化领域已经取得了一席之地,预计2019年可达2.7亿吨/年,产能份额占30%,较2000年提高23.8个百分点。为巩固这一炼化成果,加油站市场成为了民营企业势在必得的战略要地。去年9月份,由东明石化牵头,并联合另外15家地炼企业成立了山东炼化能源集团。根据规划,山东炼化能源集团计划3年内在全省建立2000家左右加油站,5年内达到6000家左右。山东炼化能源集团总裁张留成曾表示,未来5年左右时间,投资1000亿元,整合形成年8000万吨原油加工能力。事实上,包括荣盛石化、盛虹石化、恒力石化在内的大炼化企业,都将成为加油站市场的直接或间接参与者。譬如,荣盛石化除自建加油站,其还计划将部分汽柴油销售给中石化、中石油、中海油等国有大型石化集团,将航空煤油主要销售给中国航油,终端市场覆盖华东及华南地区。当然不只民营企业,对加油站市场颇感兴趣的外资企业,随着去年7月份中国正式开放外资加油站进入国内渠道,也计划大举涌入中国成品油市场。据了解,BP公司计划将会在未来的5年内在中国兴建1000座加油站;在国内稳坐外资成品油零售老大的壳牌也表示,要在全国增加1200座加油站。而这仅仅是外资入场的开始,未来预计可能会有越来越多的外资进入中国成品油零售市场。民企和外资的争先发力,让在加油站市场占据主导地位的中石化、中石油,也感受到了来自各方力量的威胁,一场加油站行业的争夺战一触即发。

  3、民营石化巨头入场加油站,胜算几何?

  目前在中国的加油站市场上,三桶油占据了一半的市场份额,加上国内民营加油站,国内企业占领了97%的市场份额,加油站格局已经相对稳定。早在十多年以前,我国就发布相关规划,要求实行加油站总量控制,年均增长不超过2%,新增加油站需要审批土地,难度大,周期长,故而加油站已经成为稀缺资源,在利润不错的前提下,现有加油站运营商势必坚守“阵地”。民营石化巨头想要入场,打破当前局面有一定的难度。在建设阶段,民营石化巨头想扩大加油站数量、占领终端市场,唯一的办法是兼并存量的民营加油站。但是在收购民营加油站的资本当中,既包括中石油、中石化、中海油等国字号企业,也有意图大展拳脚的外资企业,其中的竞争可想而知。在运营阶段,民营石化巨头由于在终端市场起步较晚,管理手段,服务意识,品牌认知度等都很难与主营加油站抗衡。对民营石化巨头而言,想要顺利入主加油站市场,现实可行的方式或许便是成品油价格战,但这并非长久之策。当然,民营石化巨头进入加油站市场也有其优势所在。据中国石油和化学工业联合会发布的数据显示,今年上半年炼油业营业收入1.91万亿元,同比增长2.2%;利润412.8亿元,同比下降62.4%。在全国炼油行业效益普遍不佳的前提下,如果民营石化巨头打通下游零售终端市场,那么将实现炼油到零售利润分摊。届时,具备上、下游一体化业务链的民营石化巨头将展现出强劲的竞争力。




内容摘自:中国润滑油信息网




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